Honey Hayes og Dani Blu forfører deres vens far til sex

Honey Hayes og Dani Blu forfører deres venners far og hengiver sig til en tabubelagt trekant. Den modne mand tilfredsstiller ivrigt begge piger, udforsker feticher og intens sex, hvilket efterlader dem åndeløse.

Honey Hayes og Dani Blu har en fræk plan om at forføre deres venners far. De tror, han har en ting for dem, og de er klar til at udforske den tabufantasi. Da de endelig møder ham alene, spilder de ingen tid på at vise deres stramme, sexede kroppe frem. Den ældre mand bliver overrumplet, men bukker hurtigt under for deres tilnærmelser. Han starter med at kæle for deres bryster, før tingene bliver mere intense. Pigerne skiftes til at give ham mundtlig nydelse, skiftes til at sutte hans hårde pik. Det virkelige sjov begynder, når han knepper en af dem, mens den anden ser på, inden de bytter plads. Men pigerne er endnu ikke tilfredse. De vil opleve alt, inklusive røvknepning. De skiftes til at få deres stramme røve kneppet, før han endelig kommer inde i en af dem. Dette er en fantasi, der går i opfyldelse for disse eventyrlystne piger.