En casting-session tager en erotisk drejning, da to kvinder beder om gruppesex

To bedøvere, ivrige efter at lande et job, praler med deres seksuelle dygtighed. Den ene bøjer sig over, blottet for røven, mens den anden ivrigt sutter pik. Handlingen intensiveres med gruppesex, splittet tøj og nydelse.

Under en castingsession krydrer to fantastiske kvinder tingene ved at hverve en gruppe. Den blonde skønhed med sine lækre lokker engagerer sig i en hed session med en ibenholt stud, hvor hendes læber erfarent nyder hans imponerende manddom. Som varmen stiger, slutter hendes brunette modpart sig ivrigt til, og hendes rigelige aktiver lokker den velbegavede sorte buk. Handlingen tager en vild drejning, da en af kvinderne bliver kneppet godt bagfra, hendes stramme bagdel ivrigt fyldt. Den anden kvinde bestiger ivrigt den sorte hingst, hendes rigelige deriere hopper i ekstase, mens hun rider ham. Scenen når sit klimaks, da kvindens tøj bliver revet, deres kroppe nøgne og udsat for kødelig fryd. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres erotiske eskapade og efterlader intet til fantasien. Dette er et brændende møde, der vil efterlade dig forpustet og længes mere.